События разворачиваются в альтернативной вселенной в восходящей стране Империи. В течение продолжительной десятилетней войны хирургу Йохану приходит повестка, и он вынужден отправиться на фронт. На передовой он встречает широко известного в Империи "Дьявола Рейна" - Михаила Фон Дегуршаффа. Эти двое мужчин должны сражаться бок о бок, противостоя не только внешним врагам, но и собственным внутренним демонам.