Самоотверженный Сокка берет под свой контроль миссию обнаружить логово «Отвергнутых» из-за чего впоследствии попадает в беду. На помощь ему приходит Лорд огня Зуко, что в последнее время испытывает к тому неоднозначные чувства.

Агент Сумрак, построил свою фиктивную семью для одной грандиозной операции. Но время идет, и идеальный план начинает давать трещину. Его жена, Йор Форджер, кажется, слишком хорошо вжилась в роль заботливой супруги, а возможно, и сама скрывает нечто большее... Когда на кону оказывается флешка, способная развязать мировую войну, Лойд и Йор отправляются на задание. Каждый из них — лучший в своем деле, и каждый считает противника своим врагом. Но что, если истинный враг — где-то рядом?

Токси баг и Супер Коготь после событий в альтернативный реальности задумываются о своём мировоззрении, взглядах и поступках. Внутренние переживания терзают их изнутри, но смогут ли они справиться с ними? Им предстоит разгадать тайны и секреты, и начать новую главу в своей жизни. Смогут ли они быть счастливы? Это нам предстоит выяснить.

Тяжесть короны Лорда Огня давит на плечи Зуко, пока он борется за мир в своей нации и отчаянно ищет своего дяди Айро. Неожиданная встреча с Катарой, ставшей его пленницей, заставляет их обоих пересмотреть старые обиды и столкнуться с непредсказуемой правдой о своих чувствах. Смогут ли они выстроить новое будущее посреди политических интриг и личных демонов? Тем временем, пока Катара и Зуко пытаются найти свой путь, Сокка невольно оказывается в самом центре бури, сталкиваясь с безумной принцессой

Майк долгое время не может отойти от смерти Оди, впадая в апатию и задумчивость, тем самым отдаляясь от своих друзей. Уил заметив это решат поговорить с ним, но их разговор перерастает в конфликт, в последствии узнавая о своих переживаниях и чувствах друг к другу.