Наполеон Бонапарт, человек, чья жизнь была выкована из грохота пушек и едкого запаха пороха, сейчас чувствовал себя до странности неуютно. Он стоял на плоту посреди реки, и тишина вокруг казалась ему оглушительной. Черные, как смоль, крылья, плотно прижатые к спине корсеканца, нервно подергивались, словно живые существа, чувствующие напряжение хозяина. Император опаздывал.

Вечерний город, окутанный полумраком и ароматами летней ночи, гудел от предвкушения. Бильбо, студент, чьи мысли витали где-то далеко от суеты улиц, брел сквозь толпу, где запах бензина смешивался с дымом сигарет, а рёв моторов заглушал разговоры. Мужчины в кожаных куртках, с выбитыми на руках узорами, казались ему чужими, и он всё чаще ловил себя на мысли, что ему здесь не место, что он слишком выделяется из этой массы.

Все знают сказку о принце, которого прокляли за его дурной характер, и быть ему чудовищем, пока не полюбит его кто-то искренне за душу, а не внешность. Ну а что было бы, если…

Поздней ночью, пока весь Эребор был погружён в свои сладкие сны, кроме караульных, что прочесывали коридоры цитадели, делая обходы в поисках нарушителей, среди этого мира гномьяго царства, маленький житель Бэг Энда стоял на балконе, одетый в одну тунику что была маленькому хоббиту крайне великовата снятая явно с чужого плеча закрывающяя до колен обнажённые ножки хоббита. Меховая накидка, расшитая золотом, служила единственным укрытием от ночной прохлады.

В Лаике их учили многому: улучшению навыков фехтования, борьбе, точным наукам – всё это юноши должны были и без того знать и уметь. Лаик закреплял лишь знания и давал понять, кто же одарён в той или иной области. Валентин Придд был одарён в области точных наук, истории; юноша был крайне умён и изобретателен, поэтому свои чувства Валент осознал сразу.