Фэн Су и Лю Ши - заклинатели высшей ступени школы Суймэн Циндэ. Однажды, отправившись на задание, пропадают ученики средней ступени. Позже их находят мёртвыми. Кто и зачем убил подростков? Была ли это нечисть или нечистый помыслами заклинатель? Юноши отправляются на поиски ответов на эти вопросы и проводят первое в своей жизни расследование. Но все ли так просто, как кажется на первый взгляд? Именно здесь начинает распутываться клубок тайн прошлого и настоящего.