В магическом королевстве сатир по имени Элиосфос (Элай) зарабатывает на жизнь, высмеивая в песнях знатных особ, за что часто оказывается в бегах. Его музыкальный дар способен вызывать сильные эмоции — вплоть до слёз у каменных големов. После встречи с обаятельным человеком по имени Грей, они становятся друзьями и партнёрами в странствиях. Их юмор и песни вызывают смех у простого народа, но гнев у знати. Но в один прекрасный день все меняется и он вместе со вот другом отправляется в путешествие.