Декабрь 1999 года. На пороге нового тысячелетия циничный Феликс, любовник высокопоставленного человека, у которого власть от Кремля до криминала, получает в телохранители молчаливого и угрюмого Хёнджина. Когда на улице начинает идти снег, а в воздухе запахло порохом ,Феликс понял, что теперь его жизнь действительно под угрозой. А когда бой курантов пробьет полночь, то в воздухе запахнет еще и кровью.