В религиозном посёлке живёт Савва — 16-летний мальчик, чьй мир ограничен церковными стенами: молитвы, школа при храме, хор. Его жизнь — это ладан, запреты и страх перед грехом. Всё меняется после встречи с Женей — местным бунтарём, сбегающим от полиции прямо к церкви. Женя ненавидит религию, считая её утешением для слабаков. Он решает показать Савве настоящую свободу.