Юра Исаковский, художник с творческим кризисом, приезжает на арт-резиденцию во Флоренцию, где встречает Илью Тихонова - загадочного наставника с пугающими методами «вдохновения». После посещения галереи Уффици Юра начинает видеть невозможное: картины оживают, тени шепчутся, а Илья словно знает о его кошмарах. Чем глубже он погружается в мир искусства, тем сильнее стирается грань между реальностью и безумием.