Хьюго вальсирует в одиночестве, вспоминая былые дни — смех, ссоры, обещания и предательство. Лунный свет освещает его танец с призраком воспоминаний, а старая пластинка играет ту самую мелодию... Прошлое, как старый фильм, прокручивается в памяти, оживляя моменты, которые уже не вернуть. Пыльный чердак, масляная лампа, духота и скрип половиц под неуклюжими шагами.