Чуя переезжает в другой город из-за работы отца. И вроде всё хорошо: новая школа, новые знакомства, новая жизнь. Но всё пошло наперекосяк перед самым первым днём в школе. Ещё и мутный сосед, которого от Накахары разделяет всего хлипкий деревянный забор. И кто бы мог подумать, что в предновогоднюю ночь между ними может что-то кардинально поменяться...

После ухода Дазая из мафии между бывшим напарниками возникают недопонимания и обиды. Чуя, охваченный внутренними конфликтами, презирает и корит того, в то время как Осаму, словно путеводная звезда, стремится к восстановлению незримых нитей их отношений. Ночь под звездным небом и обмены словами превращают их путешествие в танец загадок, где каждое желание и каждая инициатива открывают новые горизонты к пониманию, скрытые под завесой прошлого. Но кто знал, что однажды эти ниточки могут оборваться.

Было 1 сентября и вроде бы, все как обычно, деревья, плывущие мимо облака, пожелтевшие листья, но в жизни Дазая все меняется именно с этим днем в последнем году, после его не очень удачной встречи с новым учеником их класса, характер которого намного различен Осаму. Но что пошло не так? Почему он не с того не с сего начал что-то чувствовать к... Нему? Чуя никогда бы не предположил, что под маской хулигана скрывается отчаяние, способное довести до крайности, когда тень безысходности настигает...

Чуя смотрел на Дазая, его глаза были полны надежды и страха одновременно. - Дазай... - прошептал он, его голос был хриплым и дрожащим. - Пожалуйста, скажи мне. Ты... ты же любишь меня?.. Он прикусил губу, ожидая его ответа, но Осаму молчал. Его руки все еще были обернуты вокруг шеи Дазая, как будто он боялся, что тот исчезнет, если он отпустит его. От этого молчания сердце Накахары обливалась кровью, будто туда вонзили острый нож. - Д-Дазай...

Когда Чуя Накахару находит плачущую Алису, мир вокруг них начинает искриться тайнами. Его нелепые попытки успокоить её скрывают собственные чувства, запутывающиеся в сложной сети дружбы и любви. Алиса, пленённая мечтами о Дазае, не ведает, что тот не испытывает к ней ответных чувств. Постепенно, сквозь мрак недосказанных слов и неуверенности, между ними возникает невидимая связь. Но возможно ли счастье среди сложных узлов дружбы и любви?..