В Хогвартсе появляется новый профессор — Моргана Блэк. Её уроки оккультомантии страшнее зелий Снейпа, её взгляд пронзает душу, а прошлое окутано мраком. Когда в школе пробуждается древнее зло, два самых ядовитых ума — ледяная королева ментальной магии и принц-полукровка — вынуждены объединиться против силы, перед которой меркнет даже Тёмный Лорд. Это история о том, можно ли растопить лёд в сердце и спасти мир, ненавидя друг друга.