Случайная встреча у Запретного леса меняет все. Теодор Нотт, привыкший к страху и ненависти в глазах окружающих, сталкивается с пуффендуйкой Элли, которая не боится его сарказма и видит в его словах скрытый смысл. Его неуклюжая попытка оскорбить оборачивается неожиданным феноменом - ее смех заставляет его сердце биться чаще. Тео начинает свое неловкое ухаживание, где каждое слово - это палка о двух концах, а цель - не завоевать, а просто быть понятым.