В мире начали появляться тайны высших стоящих людей, власти не могли найти виновника. Они наняли Чонгука, секретного агента, который начал искать Харкера.

Тэхёна отправляют на первое задание, поймать мошенника на месте преступления. Но, они даже не подозревают про ориентацию Тэхёна.

Чонгук — дон опасной сеульской мафии. Тэхён — обычный студент, который привлёк к себе внимание Дона и отпечатался в его памяти. Теперь Чонгук безумно влюблён в Тэхёна и одержим им. В течение месяца он наблюдал за ним: любой, кто пытался заговорить с Тэхёном или обидеть его, больше не появлялся в его жизни. Он заказал большой портрет Тэхёна и каждую ночь любовался им, всё сильнее влюбляясь. Но однажды их жизни столкнулись...

Тэхён, уже как два года влюблён в старшего брата своего лучшего друга Чимина. Но, он даже не подозревал что, чувства Чонгука взаимны.

Чонгук, вынужденно работает в экскорте по рекомендациям друга который долгое время в этой сфере. Но приехав на первый заказ, он видит своего давнего врага. Ким Тэхён, одноклассник, который буллил и издевался над ним, теперь его заказчик.