​— Теперь... целуйтесь! — один приказ Этернал Шугар превращает жизнь Шадоу Милка в его самый грязный кошмар и самое сладкое искушение. На его кровати — Пьюр Ванилла, пахнущий шалфеем и покорностью. В руках — флакон масла и право делать всё, что угодно. ​Грубые касания, завязанные глаза и тихие, постыдные мольбы "святого" Короля Фей. В этой комнате нет места благородству — только пот, запах магии и хриплые стоны, которые Шугар жадно заносит в свою рукопись.

Мудрец утверждает, что Истина ослепительна, и сегодня он докажет это на ощупь. В заброшенном поместье двое врагов переступают черту, за которой гордость сгорает дотла. Отшельник ненавидит каждое движение Мудреца, но его тело кричит о желании, предавая своего хозяина. Это не нежность — это борьба за власть, переходящая в хриплые стоны на старом диване. Как научный спор о свитках обернулся этой грязной, отчаянной и невыносимо нужной близостью?

Очередной день Отшельника в шпиле после принятия предложение Шадоу Милка. Сырость, тусклось. Шут опаздывает, но Ванилла даже не удивляется. Тот приходит снова с новой игрой; шахматы, классика. Но дух знаний решил усовершенствовать правила игры тем, что проигравший должен будет исполнить желание победившего. К чему-же это может привести, когда с обоих сторон всё может решить лишь один ход пешкой в разных обстоятельствах?

Мир расколот надвое затяжной войной, которую все привыкли считать священной. В этом мире принято верить, что зло пришло с Тьмы. Но чем дольше Лира пользуется бесправным Энном для достижения своих «светлых» целей как агента, тем очевиднее становится вопрос: где на самом деле рождаются настоящие монстры — в диких лесах мутаций или в стерильных кабинетах цивилизации?