Нил, юный король королевства Эренделл, с рождения обладает магической способностью создавать лёд и снег и управлять ими. У него есть младшая сестра Мардж, с которой он часто играет и при этом использует магию. Действие происходит через три года после событий первого фильма. Нил слышит таинственный голос, который просит его о помощи. Чтобы узнать, кто зовёт его через время и пространство, король Эренделла отправляется за границы своих земель — в Зачарованный лес и дальше на север.

– Я тебе жизнь спас, разве нет? Где спасибо, хотя бы... – Кто тебе сказал, что, если ты спас мне жизнь, то спас и меня. – вырвалось у меня.

– Surprise Килли. – вымолвил кто-то. – Кто это? – спросил я. Молчание. – Извините, вы наверное перепутали, я не Килли. – я уже был взволнован. – О, нет. Я не ошибся. Я пошёл на кухню и взял из подставки нож. – Килли, не надо брать нож. Острые вещи не игрушка. – Ты видишь меня? – Да, а ещё твою хорошенькую сестрёнку. – моё сердце пропустило удар. – Да пошёл ты. Я сбрасываю. – убрав домашний телефон от уха человек резко сказал. – Сбросишь трубку и я выпотрошу твоей сестру ножом!

Первого ноября 2020 года Оливия, Оливер, Леон, Готье и Скэриэл решают посмотреть очень странные дела. А через неделю, после просмотра всего сериала, они решили поиграть в D&D. Настигнет ли кого-нибудь демогоргон или нет?

Готье и Джером вынуждены объединиться против Скэриэла. Скэриэл потихоньку захватывает власть и начинает он с устранения принца. Его лучший друг становится его врагом.