Загнанная в угол Мэг похищает Сэма и сбегает в иную реальность, надеясь воскресить Люцифера. Дин идет по ее следу, но оказывается не готов к увиденному. Добро пожаловать в реальность Аниты Блейк: здесь оборотни работают в школах, вампиры владеют ночными клубами, а люди становятся в очереди, чтобы стать "донорами" для кровососов. Пока Винчестеры пытаются не сойти с ума в новом мире и остановить Мэг, Кастиэль готов разорвать ткань мироздания, чтобы вернуть своего человека.

Херувим накладывает проклятие на Кастиэля, заставляя все чувства, что он питал к Дину Винчестеру, выйти наружу. Пока новоиспеченный серафим пытается противостоять растущим желаниям и соблазнам, Дин ломает голову над тем, почему его друг не может перестать прикасаться к нему и – внезапно – почему ему самому хочется, чтобы эти прикосновения длились как можно дольше.