После ссоры Майк нечаянно выдаёт тайну Уилла, что приводит к жестокой травле. Уилл находит спасение в новом ученике Джеке, с которым у него возникает взаимная любовь. Ревнующий Майк мучается виной. Родители Джека, узнав всё, насильно сдают его в жестокое исправительное учреждение, а его младшего брата Джеффа оставляют дома, где того продолжают избивать. Пройдя через пытки и унижения, Джек совершает побег и, рискуя всем, возвращается в Хоукинс, чтобы забрать Джеффа и найти Уилла — свою настоящую