1995 год. Хогвартс во власти страха: Волан-де-Морт вернулся, а Министерство магии отрицает очевидное. Чтобы защитить Гарри Поттера на его пятом курсе, Альбус Дамблдор идет на крайние меры и заключает контракт с Портовой Мафией Йокогамы. В школу прибывают два «студента по обмену» — 15-летние Дазай Осаму и Накахара Чуя. По официальной легенде они — студенты по обмену , но на деле — профессиональные убийцы-эсперы, чья сила не подчиняется законам волшебства.

Война закончилась, но мир не стал цветным. Для Гарри Поттера статус «Национального достояния» стал удушающей клеткой, а для Драко Малфоя возвращение в Хогвартс — изысканной пыткой. В коридорах замка, пропахших пеплом и призраками, они продолжают свою безмолвную дуэль. Но ненависть — слишком тяжелая ноша, чтобы нести её в одиночку. В холодный четверг ноября, в заброшенном классе подземелий, они находят единственный способ почувствовать себя живыми: через боль, ярость и взаимное разрушение.

Все началось с искры, вылетевшей из Кубка Огня. Когда имя Гарри Поттера, написанное неровным почерком на клочке пергамента, оказалось в руках Дамблдора, мир Гриффиндорского Золотого Мальчика треснул по швам. Это не была слава, которой он жаждал; это был смертный приговор, подписанный невидимым врагом. Друзья отвернулись, посчитав его лжецом, школа захлебнулась в ядовитом шепоте, а коридоры Хогвартса наполнились зеленым сиянием издевательских значков.

— Вы влюблены в Занку? — Нет. — Тогда почему вы говорите о ней в каждом интервью? — Потому что она меня раздражает. — Уже три года? — Особенно три года. Вся страна уверена, что Mr. Mix-A-Lot безнадёжно влюблён. Занка уверена, что он просто идиот. Сам Джаббер пока не определился.

После провальной миссии Чуя приходит в себя в госпитале Мафии чистым листом. Коё скрывает от него правду, а Мори пытается восстановить сломанное оружие. В это время Дазай лениво обучает Ацуши в Агентстве, не подозревая о трагедии. Но Йокогама тесна. Что произойдет, когда Дазай столкнется с Чуей, и тот впервые посмотрит на него с абсолютным незнанием? Равнодушное «извините» вместо привычной ярости сломает Дазая, запустив медленный психологический ад, где прошлое «Двойного Чёрного» будет возвраща