После войны Гермиона пытается жить дальше, а Беллатрикс, высокопоставленная личность в Министерстве и владелица сети лучших ночных клубов Англии, пытается держаться от Гермионы подальше, борясь со своими чувствами к ней. Их пути пересекаются в Хогвартсе: Гермиону приглашают завершить обучение и стать представителем школы, а Беллатрикс соглашается на предложение стать учителем ЗоТИ. Их постоянные стычки постепенно приводят к неожиданной близости и переосмыслению их отношений.

Она не заметила подвоха. А когда заметила — было уже поздно.