Чжи Чан — обычный мальчик из уездного городка, живущий в доме наставницы. Он гоняет соседских животных, спорит с шиди и помогает наставнице лечить людей. Однажды мирная жизнь городка, не тронутого западными варварами, рушится. В забытое всеми поселение прибывают высокопоставленные лица. Любопытный Чжи Чан знакомится с любимцем Небес, и их судьбы переплетаются. Стремясь достичь высот своего знатного приятеля, Чжи Чан не подозревает, что скоро они станут врагами...