Чонгук и Чимин приезжают в Сеул учиться, но их жизни принимают трагический оборот. Чонгук влюбляется в кассира в кинотеатре, который становится для него всем, в то время как Чимин попадает под влияние наркотиков и криминала.

Осень 2007, Нью-Йорк. Уилл—19-летний юноша, талантливый художник, который вынужден подрабатывать графическим дизайнером, создавая скучные логотипы, чтобы свести концы с концами. Однажды в кафе, где он часто обедает, появляется новый стажер-официант по имени Майк — молодой, немного застенчивый, но с доброй улыбкой. И вдруг что то в жизни Байерса поменялось.