Ли Феликс — блестящий, но амбициозный психиатр, который получает назначение на лечение самого известного и опасного пациента клиники – Хёнджина. Хёнджин известен своей хладнокровной жестокостью, способностью манипулировать и доказанным убийством нескольких своих предыдущих врачей. Феликс, одержимый идеей "победить" его там, где другие потерпели неудачу, погружается в темный мир разума Хвана.