Генри Крил, выживший после событий в Хоукинсе и скрывающийся под новым именем, находит Уилла Байерса — художника, застрявшего в творческом кризисе из-за невысказанных травм прошлого. Под маской арт-дилера Генри предлагает Уиллу сделку: славу в обмен на полный доступ к его душе. То, что начинается как психологическая игра покровителя и протеже, быстро перерастает в опасное, собственническое влечение, где искусство становится лишь предлогом для полного слияния.

Победа осталась за Хоукинсом, но война в Уилле Байерсе не закончилась. Он подарил своему самому страшному кошмару – Генри Крилу - шанс на искупление. Теперь Уилл не может выкинуть его из головы в прямом и переносном смысле, а Генри, прячущийся в руинах старого дома, находит в мыслях мальчика нечто гораздо более интересное, чем страх.

После кошмаров из Изнанки Уиллу начинают сниться иные сны. В них приходит он — загадочный, понимающий, единственный, кто видит его настоящего. Генри Крил. Но сны имеют свойство становиться явью, а иллюзии — обретать плоть и кровь. И когда тонкая грань рушится, Уилл оказывается в объятиях того, кто знает все его слабости и намерен использовать каждую, чтобы сделать его своим навсегда. И всё это — под маской человечности.