Игорь покидает сцену с провалом и вопросом: стать ли никем ради чистой роли Эвфориона или смыть грим и стать самому нарицательным. Не имея возможности покинуть город, он бродит по оживлённой улице и натыкается на Крика, после чего всё вокруг приобретает весьма странный вкус. Вечер становится загадочным и хаотичным, ведь осень праздновала и приглашала Игоря на главную роль.