Осеан – сирен, чья стая поклялась больше никогда не показываться людям. Он помнит не страх быть взятым в плен, а смех Чендлера – его лучшего друга, которого когда-то спас в детстве. Случайная встреча спустя 20 лет оживляет все тёплые воспоминания, но в противовес являет перед ним незнакомца со знакомым именем и рукой, лежащей на рукояти длинного клинка у пояса. Пойманный Осеан стоит перед выбором: довериться тому, в ком не осталось ничего от того мальчика, или навсегда расстаться с прошлым?