События разворачиваются в X веке, в альтернативном средневековом мире, где реальная история переплетается с мифами. Люди не знают всей правды: над миром тайно ведут войну бессмертные Пастыри и Демоны, чьё противостояние длится со времён сотворения мира. Пастыри — древние воины и жрецы, получившие бессмертие. Демоны — падшие сущности, питающиеся человеческими страстями: ненавистью, страхом, жаждой власти.