Чикаго, 1990 год. Квартира в Логан-сквер слишком маленькая, пиво тёплое, а воздух густой от сигаретного дыма и невысказанных слов. Майк Уилер годами вымерял расстояния — особенно расстояние между Уиллом Байерсом и всеми остальными. Но где-то между ревнивым уколом на студенческой вечеринке и тихим убежищем их общего дивана, границы, по которым они жили столько лет, наконец начинают трещать. Спустя годы.

Уилл Байерс считал, что похоронил свои чувства к Майку Уилеру где-то между Хоукинсом и Чикаго. Но стоит Майку снова появиться в его жизни, как восемь лет разлуки рушатся, обращаясь в ничто. То,что начинается как запретное влечение, перерастает во что-то, чего они не могут назвать: отчаянные встречи, болезненные недопонимания, эмоциональные манипуляции и неспособность Майка примириться с тем, кто он есть. Когда Майк наконец перестанет бежать, может оказаться, что уже слишком поздно.