Лондон. Август. Конец 19 века. Уилл никогда не верил в судьбу. Пока в один день ему не прислали письмо с заманчивым предложением. Его ждёт работа художника в старинном отеле, в котором исчезают одинокие гости. И именно в тот момент, когда он замечает хозяина поместья необыкновенно красивым, по ночам появляется ощущение, будто за ним кто-то наблюдает... В каждом коридоре сгущаются тени, а по ночам сознание посещают странные сны. Что скрывают хозяева поместья "Полночь"?

Хоукинс. Здесь всё и вся подчиняется религии. Сердце города — старая церковь Святого Гавриила, которую ты видишь чаще, чем свой родной дом. Отсюда не выбраться, не позволяет закон. Но с появлением нового священника в жизни Уилла начинает что-то меняться...

"Сейчас Майк рядом с ним, медленно и постепенно учится принимать себя и свои чувства такими, какие они есть. Но что-то страшное заставит их вспомнить, что монстры всё ещё рядом..."

"1994 год. Нью-Йорк Год назад Майк узнал о несчастном случае, произошедшем с его другом детства. С ним нельзя было связаться до тех пор, пока ему не пришло приглашение на выставку с пометкой "Уилл Байерс будет рад вас видеть"..."