Юки — студент и полукровка-кицунэ, скрывающий свою истинную природу под маской девушки-баристы. Адриан — загадочный охотник на монстров. Он думает, что флиртует с хрупкой красавицей. Он не знает, что под платьем и иллюзией скрывается парень с лисьими ушами и двумя хвостами, который уже безнадёжно влюблён. Тайна, городское фэнтези и любовь, которой не страшны маски.

Паладин Ареллиан пал жертвой предательства, но вместо смерти обрёл нового "союзника" — древнего демона запертого в его душе. Очнувшись спустя века в мире, где магия переплелась с технологиями, он берёт имя Никсиан. Вместе с неудачником-алхимиком Керри, мрачной эльфийкой Вальмирой и ожившим боевым големом Вирго ему предстоит найти ответы. Но прошлое не отпускает, а охоту на него открыл загадочный Инквизитор, который знает о Никсе слишком много.

Вэгги — бывший экзорцист Рая, скрывающаяся в Аду. Когда на её возлюбленную, принцессу Чарли, открывают охоту Оверлорды, Вэгги срывает маску мирной жизни. Она снова берётся за копьё, чтобы защитить единственного человека, ради которого готова стать монстром. Но цена защиты — возвращение той, кем она была раньше: безжалостной машиной для убийств. Сможет ли любовь Чарли вытащить её из кровавой бездны — или Вэгги потеряет себя навсегда?