Лили всегда была «тихой гаванью» для Игрока — тревожная, добрая и бесконечно преданная. Но внутри неё живет Мисс Грейси — холодная, расчетливая сущность, жаждущая власти и крови. Пока Лили отчаянно борется за право оставаться собой, Грейси находит способ подчинить Игрока своей воле. Сможет ли Игрок спасти ту, что любит, если её главная опасность — она сама? И какую цену заплатит Лили, чтобы защитить его от своего темного «Я»?

В глубинах заброшенной фабрики, где тени стали осязаемыми, зародился новый кошмар. Прототип и его верный палач Сойлер превратили остатки Playtime Co. в личный ад, где каждая игрушка — лишь расходный материал. Но когда пути Лили, Игрока и сломленных Улыбающихся Тварей пересекаются, рождается отчаянный план. У них нет права на ошибку, нет лишних жизней, а за спиной — только бездна сброса ненужных игрушек. Смогут ли они довериться друг другу, когда доверие на этой фабрике давно стало смертным

Когда границы между заброшенной фабрикой Playtime Co. и безумным миром Кейна стираются, выжившие игрушки оказываются в ярком цифровом плену. Пока Помни и Лили пытаются найти крохи тепла в этом хаосе, Джекс находит себе идеальных напарников для деструктивного веселья в лице Хагги и КэтНапа. Но за кулисами шоу зреет нечто большее: Кейн и Прототип начинают войну за контроль над сознаниями, и обитателям обоих миров придётся разделиться на банды, чтобы выжить или... окончательно сойти с ума.

Когда ты заперт в заброшенной фабрике с кучей дефектных игрушек, жизнь превращается в бесконечный квест на выживание. Хагги Вагги на грани нервного срыва, ДогДэй пытается не свихнуться от собственного оптимизма, а КэтНап, кажется, вообще кайфует от происходящего хаоса. Лили ищет выход (или хотя бы что-то, что можно взорвать), пока БугиБот молит о зарядке и поливает всех механическим сарказмом. Внизу, в темноте нижних уровней, копошится нечто голодное.

Харли—это тот кто не испытывает чувств к экспериментам. Он не желеет их,не успокаивает, ничего не делает что бы им было спокойно. Игрок напротив поддерживает экспериментов, и говорит что всё будет хорошо, даже если это не так. Сойлер лишь желает проводить отчеты и опросы, для своей программы. Игроку это вообще никак не нравилось, но он просто молчал и ничего не говорил. Когда то, они создали новое творение. В какой то момент новый эксперимент «1468» давал о себе знать..но в один день..