Прошло девять лет. Дипперу Пайнсу двадцать. Он один — сестра больше не звонит, родители не замечают, друзей нет. Однажды ночью в его голове просыпается осколок того, кто был уничтожен, но не забыт. Билл Сайфер — бывший демон, а ныне бесплотный дух, привязанный к чужому сознанию, — предлагает Дипперу сделку: помочь ему стать человеком. Без магии, без великих планов — просто быть рядом, просто смотреть. Но чем крепче становится связь между ними, тем яснее они помимают ситуацию в которой оказались.

Диппер Пайнс искал работу, чтобы оплатить учёбу. Он ошибся вывеской и вместо книжного магазина попал в подпольное казино. А потом — в кабинет человека с золотым глазом, золотой улыбкой и пистолетом в руке. Билл Сайфер — мафиози, чудовище и самый опасный человек в Гравити Фолз — почему-то не убил его сразу. Почему-то предложил работу. Почему-то оставил рядом. AU, где Билл—мафиози, Диппер—обычный студент, а их отношения—американские горки из драк, ревности и болезненной, всепоглощающей нежности.

Обмен телами на двадцать четыре часа — что может пойти не так? Чтобы выполнить условия очередной сделки, Билл и Диппер меняются оболочками. Билл впервые чувствует голод и щекотку от зубной пасты, а Диппер учится управлять всесильной треугольной формой. Им предстоит пережить завтрак с Пайнсами, не спалить Хижину Чудес и случайно понять кое-что новое друг о друге.

Говорят, некоторые двери открываются только раз. Войдя, ты не сможешь уйти прежним. Диппер Пайнс переступает порог личного измерения Билла Сайфера, чтобы найти пропавшего дядю. Уйти нельзя, пока не узнаешь истинное имя демона. Но вместо пыток — роскошь, музыка и разговоры о хаосе. Чем дальше, тем яснее он понимает: кошмарное поместье — не тюрьма, а приглашение в иной способ существования, и Билл видит в нём не пленника, а партнёра.

Силко мёртв, Совет пал, Пилтовер и Заун на грани войны. Так должно было случиться. Но что, если история пошла иначе? Силко выжил после выстрела Джинкс. Вместе они инсценировали свою смерть и исчезли в лабиринтах подземного Зауна — беглецы, призраки, отец и дочь, которых никто не ищет, кроме тех, кто жаждет мести. Три года спустя Вай находит их убежище...