После военного переворота, потрясшего сначала Нижнее царство демонов, а затем и Небесное царство драконов, в поместье Яньфэна кроме двух маленьких демонов появляется еще и маленький дракон. Между мальчишками, вынужденными расти вместе, завязываются крепкие семейные узы. И лишь повзрослев, Лэймин понимает, что любит Шаоюня совсем не как младшего брата. И что теперь делать со своими чувствами и бешено колотящимся сердцем, он не знает. Как и того, что Шаоюнь уже давно в него влюблен.