Одинокий художник Теодор Нокс в какой-то момент окончательно слетел с катушек. Он совершает убийство и решает спрятать труп на кладбище. Там он встречает мрачного могильщика. Они решают объединиться, но чем глубже погружаются во тьму, тем сильнее задаются вопросом: не станет ли один из них клиентом другого?

Жизнь Тимофея — это череда боли и пустоты, которую не заполнить ни сигаретами, ни порезами, что парень привык делать себе как ежедневный ритуал. Но всё меняется с появлением в его жизни Кира, который становится лучшим другом для Тимофея. Но что делать, если ты влюбился в единственного друга и случайно признался ему в этом? Тимофей не знает, потому оказывается на краю крыши, готовый сделать последний шаг.