В 12 лет Ахмед отправлен в Амасью как губернатор, а Мехмед в Манису как «запасной» принц. Заметив теплые отношения у братьев, Мурад II принимает решение рассорить их, подготавливая старшего сына к трону в окружении роскоши, а во младшем воспитывая безжалостность к людям, чтобы однажды, оставляя престол: оба наследника оголили мечи. Ахмеду не нужно соперничество, он втайне продолжает заботиться о Мехмеде, пытаясь тушить пламя его злобы, но пощадит ли его Мехмед, когда трон вдруг перепадет ему?