Охота на троллей — дело опасное. Но иногда самая опасная охота — это охота на сердце врага. Джим Лейк-младший решает обезвредить коварного ченглинга Уолтера Стриклера с помощью плана, который мог придумать только безумный тролль, оптимистичный друг и девушка, у которой крыша едет от всего этого. План прост: соблазнить врага, заставить его влюбиться, украсть магическое кольцо и спасти маму. Проблема в том, что план работает слишком хорошо. А ещё проблема в том, что чувства не спрашивают.

Если вы думаете, что быть шпионом — это круто, секретно и с бокалом огненного виски в руке под тихую джазовую музыку — пфф, забудьте. Гарри Поттер тоже так думал. Но жизнь (и старый манипулятор в сиреневой мантии) распорядилась иначе. Теперь у него чужое лицо, чужие волосы и легенда, от которой хочется вымыть рот с мылом. Его задача — внедриться в ряды Пожирателей Смерти, не спалиться, выведать планы Волдеморта и вернуться героем. Звучит просто, да?

Аркадия — тихий городок, где никогда ничего не случается. Но этой осенью пятнадцатилетний Джим Лейк-младший узнаёт, что у тишины есть тёмная сторона. Его школьный учитель истории, харизматичный и заботливый Уолтер Стриклер, начинает уделять ему слишком много внимания. Сначала Джим списывает это на обычную учительскую заботу, на роман с его мамой, но потом на его телефон начинают приходить странные сообщения.

Одна случайная ночь и одно раскрытие, после которого мир Питера Паркера сужается до дубового стола в прокуренном кабинете. Джей Джона Джеймсон не спешит раскрывать тайну Человека-Паука всему городу, но ставит свою цену. И ценой становится сам Питер. Как долго можно сохранять лицо героя, когда каждое «свидание» с собственным боссом заставляет тебя опускаться на колени и хотеть этого?

История о том, как пережить предательство, научиться прощать и найти себя заново в мире, где супергерои летают между небоскребами, а самые страшные битвы происходят не на улицах города, а в тесной больничной палате, где двое бывших друзей пытаются собрать друг друга по кусочкам в одно целое, пока призрак того, кого они оба когда-то хотели, но не смогли поделить, стоит за плечом и напоминает: «А помнишь, как все было раньше?»