Восемнадцатилетний Филипп, только что поступивший на первый курс в сером провинциальном городе Н, пытается выстроить хоть какой-то порядок между университетскими парами, сменами в автомастерской и старой Toyota, которая на ходу, только когда он сам в порядке. Город давит панельками и промзоной, музыка — тягучая и мрачная, а взгляд в зеркало заднего вида иногда кажется чужим.