Цирк сгорает в 1963 году. Директор выживает и уходит, не оглядываясь. Спустя двадцать лет цирк всё ещё работает. Те же огни, те же афиши. Люди ходят на представления и умирают через несколько дней. Одна девочка узнаёт в артистах лица со старой фотографии. Она начинает ходить в цирк — и постепенно понимает, что прошлое не мертво. Оно просто ждало, когда кто-то посмотрит правде в глаза.