Никита и Илья — лучшие друзья, чьи отношения начинают меняться. Постепенно они сталкиваются с чувствами, которые раньше казались им неправильными и непонятными. Но на пути к принятию себя и друг друга их ждёт много трудностей: страх, сомнения, непринятие собственной ориентации и люди, готовые всё разрушить. Среди них — Ангелина и Ксюша, которые сыграют в этой истории далеко не последнюю роль.