В мире, где монстры живут в страхе и находят силы презирать друг друга, Найтмер привык быть изгоем. Отчаявшись, он заключает сделку с темным духом, уверенный, что обманет его: вампиров почти не осталось. Но проклятие не терпит обмана. Задолго до первой кровавой луны судьба сводит его с последним из рода кровососов. Найтмер должен убить его. Проблема в том, что он больше не уверен, что хочет этого. И что сможет.