Задача усложнилась. Помимо руководителя школы-интерната, на пути главных героев встают дополнительные препятствия: учителя и наставники. Эти взрослые знают истинное предназначение интернатов:  детей используют для проведения опытов. Высшие училища — всего-навсего прикрытие. На самом деле, они служат  лабораториями, где учёные пытаются выяснить секрет вечной жизни, и разрабатывают новый, совершенный разумный вид. Попасть в эту систему можно, лишь пройдя строгий отбор в обычных школах.