Зима только начинает покрывать склоны и равнины своим белым покрывалом.Хозяин Балто,Гуннар и его друг Саймон отправляются на охоту в здешние леса прихватив с собой полу волка Балто и собаку Сабу.Охота поворачивается отнюдь не желаемой стороной.Саба нашла детеныша лося но ни как не ожидала столкнутся с его отцом.Завязалась отчаянная борьба в ходе которой Саба упала с обрыва но чудом осталась жива.Ее нашел заблудившейся японец который работал на местном судне.