Рождественская ночь приносит неожиданных гостей - Бельфегора, Франа и Скуало из параллельного мира. И что странно, эти Бельфегор и Фран ведут себя как настоящая парочка, что смотреть на них противно.

В Варии никогда не было спокойно, но со смертью Маммона положение дел ухудшается: должность нового хранителя Тумана занимает Фран, у которого проблем не меньше, чем было у аркобалено, так ещё и расследование смерти и последующие за этим проблемы ложатся на него и сумасшедшего Бельфегора, расстроенного потерей товарища. Словно издеваясь, на весь отряд убийц кто-то затеял охоту.

Зимний Кубок выигран, и после этого события Куроко резко уходит из баскетбола, сказав, что данное Кагами обещание он выполнил. Тетсуя переходит в другую школу и обрывает все связи с Сейрин и Поколением Чудес.

Вас приветствует школа-интернат "Эфлара"! Здесь Вы научитесь управлять своими способностями, защищаться от монстров и, конечно же, работать в команде. Добро пожаловать! - вещала статная блондинка с холодными глазами, директор Елена Мортинова, пристально оглядывая собравшихся подростков.