После войны восьмой год в Хогварсте будет трудным, но он обернется еще большими потрясениями, когда директор МакГонагалл прикажет перераспределить всех учеников, чтобы поспособствовать единству между факультетами. Но как справится Гермиона без Гарри и Рона, когда Распределяющая шляпа отправит ее с Драко в Когтевран?

Жизнь бывает слишком непредсказуемой и иногда в момент отчаяния может послать то самое чудо. Так произошло и с Аней, девушкой, которая несколько часов назад думала, что все плохо. А сейчас она крепко держит за руку парня с потрясающей улыбкой и самыми красивыми глазами.

После развода Гермиона решает уехать из города, чтобы оправиться от боли потерянных отношений и выкидыша, который она перенесла годом ранее. Она прибывает в Котсуолдс подавленной и бесцельной, но составляет список дел, которые, как она надеется, помогут ей снова встать на ноги. В процессе поиска исцеления она все время натыкается на Драко Малфоя, который совсем не похож на того, кого она помнила. Он приглашает ее в свой мир, и Гермиона находит именно то, что искала.

Пока Хлоя лечила Люцифера, его шрамы снова наводили на множество вопросов.