Мир тот же, что и в оригинальной версии игры. Однако монстры раньше были людьми. Их прокляли и заперли в горе. Фриск, 17-ти летняя девушка, должна сделать нелёгкий выбор: пожертвовать собой ради монстров или победить короля, чтобы отправиться домой. А что, если есть 3 вариант - остаться жить вместе с друзьями навсегда? Сможет ли девушка сделать правильный выбор? Или она предложит свой, 4 вариант?..

В прошлом в аристократическом городке Жемчуг один сумасшедший алхимик хотел вывести химеру, скрестив человека и кота. Много людей и представителей кошачьих были похищены, и так же много найдено впоследствии трупов непонятных существ. Но однажды алхимик всё-таки смог создать "идеальный образец". Эта химера имела тело человека с кошачьими ушами и хвостом. Глаза тоже были кошачьи. Существо понимало и могло разговаривать. Оно было человеком, только глаза, уши, хвост и кошачья ловкость отличались...

Лео Уолкеру 14 лет. Два года назад он влюбился в свою 14 - тилетнюю одноклассницу - Кей. Она очень добрая и умная девушка. Однажды, идя по торговому центру, парень видет Кей, которую куда - то ведёт какой - то парень, держа за руку. После этого Лео сходил с ума. Кей страдала не меньше. Тот парень- это Анубис, а позже окажется, что девушка вообще из Египтуса! Неожиданные повороты, новые негаданные друзья, переход из зла в добро, появление общего всемогучего врага! И всё за какой - то год!