Модерн!AU Жизнь Бильбо - череда ошибок. Во-первых, он хочет стать писателем, но поступил на стажировку в корпорацию Эребор по настоянию Гэндельфа, и теперь проводит большую часть своего времени, пытаясь не позориться. Во-вторых, он хотел одеться оборотнем на вечеринку по случаю Хэллоуина, но его костюм больше напоминал морскую свинку (по словам Бофура). В-третьих, он (безнадёжно) влюблён в своего босса.