Флаффная сказка с бытовыми подробностями о том, как Гортхауэр приходит в себя и учится жить после Войны Гнева, собирает, что осталось после Аст Ахэ, думает на тему как Мелькора вернуть, да так, чтобы до новой Войны Гнева не дошло. В этом ему помогают Рагха, Соото, Девятка (которые руны, а не назгулы), и одна из дочерей Твердыни. Жуткое АУ в плане формирующейся самостоятельности основных персонажей, космогонических домыслов и человеческих отношений.