Одно небольшое расследование, один странный случай, и Гарри Дрезден, чародей и Зимний Рыцарь, оказывается в другом мире, похожем и не похожем на Землю. К счастью, новый мир страдает от старых проблем. Древняя ведьма строит жуткие козни? Заговорщики выпускают чудовищ в город и устраивают хаос? Силы за кулисами сталкивают между собой союзников и пользуются плодами вражды? Всё это звучит как работёнка для профессионального чародея, и Гарри Дрезден готов взяться за это дело.

У планеты Земля - множество отражений. В одном из них, тридцать лет назад, появились паралюди: супергерои и суперзлодеи, герои и монстры, мировые знаменитости и чудовища с человеческим лицом. В другом - паранормальные явления тщательно скрывают, обезвреживают и прячут за семью печатями, оставляя людей в неведении. Джесси Фейден, новоиспеченному директору Федерального Бюро Контроля, предстоит выяснить, чем опасен мир, где паралюди стали частью общества и выяснить, какие тайны он скрывает.

После штурма и крушения вражеского корабля с экспериментальной установкой на борту, пилот Джек Купер и его титан BT-7274 оказываются на затерянной планете, где человечество навеки приковано к земле, а магия и чудовища - нечто большее, чем персонажи старых, забытых сказок.

В мире существует множество магических поселений. Некоторые из них скрыты от глаз обычных людей, в других же волшебники и магглы живут вместе друг с другом. Бермудская Автономная Зона не похожа ни на те, ни на другие. В конце концов, именно в этом месте скрывался от властей волшебной Британии сам Сириус Блэк, по слухам, бывший чуть ли не правой рукой зловещего Тёмного Лорда.

Ужасающий тёмный колдун Вейгар, Великий Магистр Зла обнаруживает себя в весьма сложном положении. Козни врагов закинули его в чужой, непонятный мир. К счастью, в этом мире есть города и страны, а значит - есть кому трепетать перед мощью его колдовства. К несчастью, у него уже появились подлые конкуренты.