Повествование охватывает промежуток между окончанием войны монстров и людей и возведением барьера. Потерпев поражение, часть монстров настроена на реванш и не желает оставаться в Подземелье. Для разрешения инцидента на место прибывают семеро человеческих магов, заручившиеся поддержкой Проклятых Близнецов Херлихов, командующих наёмной армией. Каждый из участников конфликта имеет свой план. Каждый имеет высокую цель, которая оправдывает средства. И каждого погубит его мечта.

Жители Луны победили Землю, но затем по неизвестной причине ушли. Солнечный город обращён в руины. Жители Цветочного города спустя много лет отчасти восстановили былой, счастливый мир. Но им пришлось повзрослеть, чтобы справиться с новыми вызовами. Теперь все знают, как опасен космос. Все, кроме одного.

История начинается с эпохи Урфина Джюса. События "Волшебника Изумрудного города" произошли без участия Элли, она впервые попадает в Волшебную страну. Чарли Блэк не пережил путешествия через пустыню, но девочку спасает таинственный незнакомец с тёмным прошлым, пришедший из другого мира.

«Собачьи патрули в переулках по утру, шрам от копья на оплавленном камне. Подземелье боится меня. Я видел его истинное лицо: монстры с улыбками на лицах, а души наполнены страхом. И когда фальшивое миролюбие заполнит улицы до краёв, - придёт настоящая опасность. И когда дружелюбные действия окажутся бесполезны, когда пучина страха вспенится до пояса, все монстры поднимут глаза наверх и крикнут: «Спаси нас!».

Частный детектив Пауль Херлих, расследовавший исчезновение детей в районе горы Эббот, попадает в Подземелье. Это не беззащитный ребёнок, так что для истинных монстров наступило плохое время.