Шерлок возвращается после Рейхенбахського водопада. Проходит неделя, как кто-то пытается его убить. Цианид на завтрак, мышьяк на ужин. Преступник имеет ключ в дом, он является полною копией доктора Ватсона. Детектив арестовывает "негодяя" на улице, когда тот пытается ускользнуть на велесопеде. ...

Лакей Фантомхайва после приезда Элизабет Мидлфорд наблюдает за ней. Удивленный Снейк хочет научиться защищать господина. Он думает, что самый слабый из слуг. Снейк просит Элизабет научить его фехтовать. Ночью, когда должен был начаться урок, в поместье приходит Вольфрам и говорит, что Зиглинде ...