Хейли Петрова, происходящая из древнего рода Кэтсии, очень сильная и независимая ведьма. Но в какой-то момент она осознает, что больше не может контролировать свою силу, и вместе со своей подругой переезжает из маленькой болгарской деревушки в Мистик Фоллс в надежде найти там помощь... Но она и не догадывается, какие неожиданные повороты в жизни приготовила ей судьба после встречи с первородным гибридом-Клаусом Майклсоном...

Со времен финальной битвы прошло почти 3 года… Клаус и Хейли после победы в битве с Хизер и ее приспешниками живут со свой дочкой счастливо, ни о чем не беспокоясь. Их окружают родные и друзья, у каждого жизнь идет своим чередом. Эстер всеми силами старается вернуть Хенрика,не переживая о последствиях. Древней семье во 2 книге предстоит столкнуться с проклятьем Хоуп,одержимостью Эстер и древним злом...

Пережив страшную потерю, боль и горе, Хейли отключает свои чувства. Единственное,что держит ее на плаву-это желание отомстить своим обидчиками. На "помощь" юной волчице приходит ведьма Бонни Беннет, с которой они заключают сделку. К чему приведет эта сделка и что же заставит юную волчицу включить чувства?...

К Клаусу в гости приехала его давняя любовь Керолайн.Казалось бы, гибрид должен быть рад, но за последние пару лет жизнь его кардинально изменилась. У него появилась семья, дочь, королевство....и новая любимая женщина....

*Действия происходят спустя 3 месяца после событий конца второго сезона. Клаус понял, что Хоуп нужна мать и сам помог Хейли снять проклятье оборотня. Но до этого, дабы не обрекать на страшную участь других членов стаи, Хейли и Джексон решили расторгнуть брак, после чего их дорожки разошлись*